精品综艺推进会员转化AIGC催化内容出产

  据云合数据计算，三季度芒果TV全网综艺有用播映合计25亿，同比+22%，合计上新31部综艺，数量位居四大渠道之首，其间《你好，星期六2024》、《中餐厅8》和《披荆斩棘4》体现优异，新综艺《再会爱人4》连续三季度热度体现优异。新综艺方面，《声生不息·港乐季2》、《女子推理社2》、《韶光音乐会4》、《芒果重生班·伙伴季》等新综艺在四季度连续上线，有望为四季度奉献播映增量。

  MAU方面，据QM数据计算，芒果TV8月MAU达2.68亿，其间会员数量超7000万。会员拉新份额视点看，据湖南卫视官方计算，《歌手2024》拉新份额最高，全网播映量达1585.4亿次，参加歌手排名猜测互动用户超730万。

  全体看，公司打造垂类产品布局，头部产品完成高份额会员拉新；腰部综艺丰厚综艺类型，完成内容量上的支撑。

  海外方面，芒果TV世界APP海外下载量为2.1亿（上一年为1.3亿），有望完成2.6亿的全年“倍增方案”。

  公司的芒果大模型在7月通过大言语模型存案审阅，现在已应用于剧本出产、高清制播、后期制造等环节。短剧方面，芒果TV打造了山海短剧智能制造渠道，估计四季度正式对外发布。山海短剧智能制造渠道首要赋能于商场洞悉、剧本挑选、内容资料生成、成片预审与优化等环节，供给出产动能，后续有望延伸至广告部分。

  24年受所得税优惠方针调整影响，估计24-26年完成收入150.7/163.1/173.9亿，完成归母净利润20.7/23.6/25.0亿，保持“增持”评级。

  会员涨价形成用户丢失危险；方针监管危险；新综艺、新剧集上线不及时或质量没有抵达预期危险等。

  证券之星估值剖析提示芒果超媒盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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